المغرب... هوليوود الشرق الأوسط في صناعة السيارات

يستمر أداء المغرب في الازدهار في القارة الأفريقية وعلى الصعيد الدولي على الرغم من آثار جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا وغيرها من الظروف العالمية الصعبة. في المقال التالي سوف نستعرض المغرب... هوليوود الشرق الأوسط في صناعة السيارات.

تطور صناعة السيارات في المغرب.

شهد عام 2022 نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي في الإنتاج ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في البلاد ، حيث تم إنتاج ما يزيد قليلاً عن 470.000 مركبة خفيفة.

حيث وضعت الدولة العديد من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب ، مثل البنية التحتية عالية الجودة ، وتدريب رأس المال البشري ، والمزايا الضريبية. يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار حيث تنجذب الشركات إلى الظروف الاقتصادية المواتية للبلاد بما في ذلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وساهمت هذه الاتفاقيات التجارية بشكل إيجابي في ظهور أنشطة التصدير في الدولة.

أنشأ المغرب منصتين صناعيتين هما Cite de l’Automobile في طنجة وCite de l’Automobile في القنيطرة. وقد تم منحها حالة المنطقة الحرة ، أي إعفاء كلي من ضريبة الشركات للشركات العاملة في هذه المناطق لمدة خمس سنوات ، يليها حد أقصى قدره 8.75٪ للسنوات العشرين القادمة. على المدى الطويل ، ستؤدي زيادة الاستثمار من شركات صناعة السيارات الرائدة في إفريقيا والحوافز التي تقدمها الحكومة إلى زيادة إنتاج السيارات في المغرب.

تستفيد صناعة السيارات المغربية أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد. بحيث تستغرق التجارة من المغرب إلى إسبانيا من يوم إلى يومين ، وعلى الرغم من أن الدولة مجاورة لإسبانيا ، إلا أن لها هياكل تكلفة مختلفة تمامًا ؛ تكاليف العمالة حوالي ربع تلك الموجودة في إسبانيا وأقل قليلاً من أوروبا الشرقية. كانت رينو نيسان ميتسوبيشي صانع السيارات العالمي الوحيد الذي يجمع السيارات في المغرب حتى وصول مجموعة ستيلانتيس في عام 2019. بالنسبة للعلامات التجارية منخفضة التكلفة مثل داسيا ونماذج المبتدئين من بيجو ، تمثل تكاليف العمالة نسبة أعلى من السيارة التكلفة ، مما يجعلها سببًا رئيسيًا لتحديد موقعها في المغرب.

ما هي التوقعات وكيف سيستمر النمو.

يعتزم المغرب الاستمرار في النمو وأن يصبح أحد أهم مواقع تصنيع السيارات في العالم. للحفاظ على النمو ، سوف تحتاج إلى زيادة التكامل المحلي للقطاع. يقول العضو المنتدب لشركة رينو إن الشركة مصدر العديد من قطع غيار سياراتها من الموردين المحليين ، بما في ذلك المقاعد والمحاور ، وأن المحتوى المحلي يمثل حاليًا 60٪ من المنتج النهائي. سيكون التحدي هو إحراز مزيد من التقدم في الحصول على مكونات عالية القيمة محليًا ، بما في ذلك البطاريات وفي النهاية ، المحركات.

سيكون الهدف التالي هو إزالة الكربون عن الصناعة وإنتاج المركبات ، وجعلها أكثر استدامة. في نوفمبر 2022 ، أعلنت مجموعة Stellantis عن خطط لاستثمار 300 مليون يورو لمضاعفة الطاقة الإنتاجية في مصنعها بالقنيطرة إلى 400,000 وحدة. كجزء من التشكيلة الجديدة ، ستكون Citroën C3 واحدة من أولى المركبات على منصة Smart Car ، حيث تستوعب مجموعة نقل الحركة الكهربائية. كما أعلن الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Dacia ، دينيس لو فوت ، مؤخرًا أن الجيل القادم من Sandero ، الذي تم بناؤه في المغرب ، سيكون أيضًا 100٪ BEV.

كما هو الحال دائمًا ، تظل المغرب من أي عوامل غير متوقعة مثل تلك التي شهدناها في الأعوام السابقه مع غزو أوكرانيا. ومع ذلك ، تبدو آفاق الصناعة المغربية مشجعة في الوقت الحالي.

تحليل سوق السيارات في المغرب.

بلغت قيمة سوق السيارات المغربية التي تمت دراستها 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6٪ خلال الفترة المتوقعة.

في فترة سابقة ونظرًا لانتشار COVID-19 ، شهد سوق السيارات في المغرب تباطؤًا في النمو بسبب انخفاض الإقبال على صالات العرض. حيث أُجبر العديد من مصنعي السيارات على إيقاف إنتاجهم مؤقتًا حيث تعطلت سلسلة التوريد بسبب الإغلاق على مستوى الدولة الذي فرضته الحكومات ، مما حد من نمو السوق. ومع ذلك ، بعد أن قدمت الحكومة تخفيفًا في إجراءات الإغلاق واستأنفت الشركات أنشطة الإنتاج ، سجل المغرب 143,900 سيارة جديدة في الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2021. نظرًا لأنه يمثل نموًا بنسبة 10.10٪ مقارنة بنهاية أكتوبر 2019. ومن ثم ، من المتوقع أن يكون هناك نمو كبير في صناعة السيارات.

على المدى الطويل ، فإن الاستثمار المتزايد من شركات صناعة السيارات الرائدة في إفريقيا والحوافز التي تقدمها الحكومة من خلال إلغاء بعض الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى يقودان سوق السيارات في المغرب بشكل كبير. تشجع الحكومة المغربية الاستثمار الأجنبي. وارتفعت صادرات قطاع السيارات من 14.7 مليار درهم إلى ما يقرب من 65.1 مليار درهم بنهاية 2018 ، بزيادة قدرها 14.5٪ سنويا.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة للسيارات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حيث وقع المغرب صفقة مع أكثر من 25 مشروعًا لصناعة السيارات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ، حيث يسعى إلى وضع نفسه كمركز دولي لإنتاج السيارات. كما ساهمت هذه الاتفاقيات التجارية بشكل إيجابي في ظهور أنشطة تصدير السيارات.

اتجاهات سوق السيارات في المغرب.

1. الاستثمارات الأجنبية من كبار مصنعي السيارات

يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار حيث تنجذب الشركات إلى الظروف الاقتصادية المواتية للدولة ، والدعم الحكومي من خلال مبادرات مختلفة (مثل الإعفاءات الضريبية للسنوات الخمس الأولى ، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة ، وإعانات شراء الأراضي) ، والقوى العاملة الماهرة ، والبنية التحتية الحديثة. كما يشجع الدعم المالي والتدريبي المقدم من الحكومة الوطنية المصنعين والمرشحين المحليين على الانضمام إلى الصناعة والمساهمة في اقتصاد البلاد.

أحد الاستثمارات الأخيرة في قطاع السيارات المغربي هو استثمار PSA Peugeot Citroen البالغ 615 مليون دولار أمريكي لإنشاء مرفق التصنيع الخاص بها.

تهدف الشركة إلى تصنيع 90.000 سيارة ركاب من الفئة B و C في السنة ومحركات الاحتراق الداخلي (ICE) لسيارات الركاب في كل من الأسواق المحلية والإقليمية.

على الرغم من انخفاض عدد السكان وقلة مبيعات السيارات داخل البلاد ، فقد قام مصنعو السيارات في المغرب بصادرات جديرة بالملاحظة إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وساهمت هذه الاتفاقيات التجارية بشكل إيجابي في ظهور أنشطة التصدير في الدولة.

من عام 2019 إلى عام 2020 ، أنتج تحالف رينو ونيسان ما يقرب من 588400 سيارة في غضون عامين ، وبلغ إجمالي الإنتاج في عامين 676000 تقريبًا.

2. زيادة الطلب على مركبات الركاب

طور المغرب برنامج مجموعة الاستثمار ، والذي شهد دخول رينو إلى السوق المحلية. حيث كانت رينو صانع السيارات العالمي الوحيد الذي يقوم بتجميع السيارات في المغرب حتى وصول بيجو في عام 2019 (كما ذكرنا سابقاً). وشهد مصنعو السيارات الفاخرة زيادة في مبيعاتهم. حيث باعت مرسيدس بنز 3.105 وحدة ، واحتلت مكانة رائدة في السوق في قطاع السيارات الفاخرة ، تليها BMW مع 2700 وحدة وأودي مع 2.572 وحدة.

من المتوقع أن تزداد مبيعات المركبات التجارية في صناعة السيارات المغربية في السنوات المقبلة ، بسبب الموقع الجغرافي المفيد استراتيجيًا للبلاد. وهذا يجعل المغرب مركزًا لعلاقات إفريقيا التجارية مع أوروبا.