توقعات بتباطؤ سوق السيارات المستعملة العام المقبل

يتعين على الشركات مواجهة التحدي المتمثل في الحفاظ على إمدادات ثابتة من السيارات المستعملة.

في العامين الماضيين، كان تجار التجزئة للسيارات المستعملة عبر الإنترنت يسجلون نموًا هائلاً يغذيه الوباء الذي يقوده طلب العملاء وقيود سلسلة التوريد لتمديد الجداول الزمنية لتسليم السيارات الجديدة.

شهد العامان من الوباء تحول أربعة تجار تجزئة للسيارات المستعملة - Droom وCarDekho وSpinny وCars24- إلى حيدات (قيمتها أكثر من مليار دولار). كما استثمرت هذه الشركات بقوة في فتح مراكز التجديد والتوسع الجغرافي.

علاوة على ذلك، أطلق أحد تجار التجزئة للسيارات المستعملة، CarTrade، أيضًا طرحه العام الأولي في عام 2021.

الآن، مع تغير البيئات الكلية وبدأت قيود سلسلة التوريد في التخفيف، تحول الشركات تركيزها على الربحية وتقليل استنزاف السيولة.

في أكتوبر، سحبت Droom إدراجها المقترح للاكتتاب العام وسط ظروف السوق الصعبة. في حين شهدت CarTrade المدرجة انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة 46 في المئة تقريبًا بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022.

في مايو، فصلت شركة Cars24 600 موظف عبر الأقسام التي تمت الإشارة إليها على أنها عمليات خروج مرتبطة بالأداء السنوي.

في وقت لاحق من شهر أغسطس، قام CarDekho أيضًا بفصل الموظفين عبر المستويات المتوسطة والمتوسطة؛ حيث حول سوق السيارات المستعملة تركيزه إلى الربحية. تمت الإشارة إلى هذه أيضًا باسم عمليات الخروج المرتبطة بالأداء.

نمو أبطأ في عام 2023

يقدر المحللون الآن أن الطلب على قطاع السيارات المستعملة قد يكون أبطأ قليلاً من العام الماضي، حيث تتصدى الشركات للتحدي المتمثل في الحفاظ على إمدادات ثابتة من السيارات المستعملة، من بين أمور أخرى.

أعتقد أنه سيكون هناك نمو في هذا القطاع لكنه قد يتباطأ قليلاً. السبب في وجود الكثير مما يمكنهم استخراجه من المدن التي يعملون فيها حاليًا. أيضًا، في تجارة السيارات المستعملة، يمثل العرض تحديًا كبيرًا.

وقال كوشال بهاتناغار، مدير المشاركة في Redseer Strategy Consultants، لموقع Businessline ، "فقط إذا كنت قد استخدمت سيارات، يمكنك بيعها مسبقًا".

وأضاف أنه مع تزايد تركيز الشركات على الجودة ، فإن مجموعة السيارات المستعملة المتاحة تتقلص أيضًا. يجب عليهم التركيز على السيارات ذات الجودة العالية ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات لأن السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات لا يمكن بيعها والسيارات التي يقل عمرها عن 4 سنوات وتحت الضمان لن يتم طرحها للبيع من قبل المالكين.

كيف يقوم هؤلاء اللاعبون ببناء هذا العرض هو سؤال كبير يبقى.

"بمرور الوقت سيتجه الناس في المدن الكبرى نحو السيارات الجديدة. إذن كيف يمكن لهؤلاء اللاعبين الارتقاء إلى مدن المستوى 2 وما بعدها ، هذا أيضًا سؤال آخر.

يمكن أن يكون الطلب أكثر في المستوى 2 وما وراء المدن بدلاً من المدن الكبرى. هذه هي الأسواق التي تكون فيها القدرة على تحمل التكاليف عاملاً فاعلاً، ولا مانع من شراء السيارات المستعملة كأول سياراتهم أيضًا.

في المدن الكبرى، يمتلك الناس في الغالب سيارة مستعملة كسيارة ثانية. قال بهاتناغار ، "أعتقد أن هناك تحديات، خاصة لبناء إمدادات ثابتة".

قيود سلسلة التوريد

وفي حديثه عما إذا كان تخفيف قيود سلسلة التوريد لدينا قد أثر على مبيعات السيارات المستعملة، قال نيراج سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Spinny ، "إن صناعة السيارات تتعافى من فترة نقص المواد، والقدرة الإنتاجية غير المستغلة ، وقيود سلسلة التوريد بسبب إلى Covid في العامين الماضيين.

ومع ذلك، فإن إدارة سلسلة التوريد قد علمت صناعة السيارات بأكملها العديد من الدروس القيمة وأوجدت زيادة في الطلب على سوق السيارات المستعملة.

لقد شهدنا تحولًا مستدامًا في ملكية السيارات إلى السيارات المستعملة، والتي تقدم قيمة أكبر مقابل المال".

إضافة إلى ذلك، قال بهاتناغار إن "تسهيل سلسلة التوريد ليس له تأثير كبير على الطلب على السيارات المستعملة. من منظور نفسية المستهلك، لا يفكر المشترون في شراء سيارة مستعملة لأنهم لا يستطيعون الحصول على سيارة جديدة. فقط مجموعة صغيرة جدًا من العملاء تفكر بهذه الطريقة. الأشخاص الذين يشترون سيارات مستعملة، عادة ما يريدون سيارة ثانية في المنزل، وسيختار هؤلاء الأشخاص سيارة مستعملة حتى لو كانت هناك سيارة جديدة متاحة. لذلك فهذه شريحة واحدة من السكان لا تتأثر على الإطلاق".

فرصة السوق

بلغت قيمة سوق السيارات المستعملة الهندية 32.14 مليار دولار في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 74.70 مليار دولار في عام 2027 ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 15.1 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2022-2027) وفقًا لتقرير موردور إنتليجنس.

لا تزال الحصة السوقية للاعبي التجزئة المنظمين للسيارات المستعملة عبر الإنترنت محدودة للغاية في سوق السيارات المستعملة بشكل عام في الهند. تستمر التحولات غير المنظمة في تحقيق حصة الأغلبية في السوق.

وفقًا لبيانات جمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM) ، تم بيع 3،069،499 راكبًا رباعي العجلات في 2021-22 وصناعة السيارات المستعملة هي مضاعف لمبيعات السيارات الجديدة.

وفقًا للمؤسس المشارك Cars24 والمدير المالي Ruchit Agarwal، في الهند، سيكون المضاعف النموذجي لمبيعات السيارات المستعملة حوالي 1.4 - 1.5x من مبيعات السيارات الجديدة.

وأضاف أنه في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يبلغ هذا المضاعف لمبيعات السيارات المستعملة 3 أضعاف ، وفي الصين يقترب من الضعف.

زاد المضاعف أيضًا في الهند مع تقدم اقتصادنا في العقد الماضي وتلاشت المحرمات الاجتماعية المتعلقة بالسيارات المستعملة.

أيضًا، جعل الوباء الناس يدركون أنهم بحاجة إلى حل حركتهم الشخصية بدلاً من الاعتماد على وسيلة نقل عامة.

كما صدى سينغ مع هذا وقال: "لقد علم الوباء درسًا مدى الحياة للمستهلكين عن امتلاك القدرة على التنقل الشخصي في المنزل.

بعد الوباء، أصبح المستهلكون أكثر اعتمادًا على أنفسهم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ويفضلون تجنب متاعب النقل العام.

شهد سوق السيارات المستعملة زيادة بسبب القدرة على تحمل التكاليف والتسعير والشفافية وتنوع الخيارات المتاحة. علاوة على ذلك ، فإن النظام البيئي الذي يوفره سوق السيارات المستعملة يسهل على المشترين والبائعين متابعة العملية بسلاسة".

وأضاف سينغ أن Spinny شهدت 60 في المائة من المشترين لأول مرة في عام 2022 ومعظم مشتري السيارات لأول مرة يشترون بسبب عدم موثوقية سيارات الأجرة. وأضاف أنه مع وجود 32 في المائة من المشترين من النساء، كان هناك طلب مستمر من هذه الشريحة.

انضم Spinny إلى نادي يونيكورن في ديسمبر 2021 بجولة تمويل بقيمة 283 مليون دولار بقيادة ADQ وTiger Global وAvenir Growth. في السنة المالية 22، أبلغت Spinny عن خسائر بقيمة 490 كرور روبية، وهي قفزة بمقدار 4.4 مرة من خسارة 110 كرور روبيات تم الإبلاغ عنها في السنة المالية 21. كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بمقدار 4.5 مرة إلى 180 كرور روبية من 39.7 كرور روبية في السنة المالية 21.

منافسة شرسة

وفي حديثه عن المنافسة في سوق السيارات المستعملة ، قال Agarwal من Cars24: "هناك حوالي 50 سيارة مستعملة مباعة في الهند اليوم ، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1 كرور روبية في السنوات القادمة. لذلك فهي ضخمة وبدون التعليق على حصة السوق ، ما زلنا صغارًا جدًا بالنسبة لسوق السيارات المستعملة في الهند على الرغم من أننا أحد أكبر اللاعبين. هذا يعني أن حصص السوق لا تزال صغيرة لجميع اللاعبين. هناك مساحة كبيرة لجميع بائعي التجزئة للسيارات المستعملة عبر الإنترنت للنمو بل وحتى التعايش ".

في شهر الأعياد من سبتمبر إلى نوفمبر 2022 ، باعت شركة Cars24 ما يقرب من 10000 سيارة وبلغ متوسط سعر البيع للشركة 5.5 روبية.

كما أغلقت شركة Cars24 المدعومة من Softbank جولة تمويل بقيمة 400 مليون دولار في ديسمبر 2021 بتقييم قدره 3.3 مليار دولار، وهو ما ضاعف تقريبًا التقييمات مقارنة بشهر سبتمبر السابق 2021.

وقد أبلغت الشركة عن قفزة بنسبة 87 في المئة على أساس سنوي في الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 5136 يورو. كرور روبية في السنة المالية 22 حتى مع اتساع صافي الخسارة إلى 248 كرور روبية من 191 كرور روبية في السنة المالية 21.