ارتفاع أسعار النيكل يهدد صناعة السيارات الكهربائية

تعتبر روسيا موردا رئيسيا للنيكل، لذا ارتفعت الأسعار منذ غزوها لأوكرانيا، فالنيكل عنصر حاسم في بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في معظم السيارات الكهربائية.

سيتعين على شركات صناعة السيارات والمستثمرين إعادة التفكير في خطط السيارات الكهربائية إذا تم تقييد إمدادات النيكل.

يرتفع سعر النيكل مع قيام المستثمرين بتقييم الواقع العالمي الجديد، فتواجه روسيا وهي مورد رئيسي للمعدن عقوبات واسعة النطاق بعد غزوها لأوكرانيا.

في خطوة غير معتادة، أوقفت بورصة لندن للمعادن تداول النيكل صباح الثلاثاء بعد أن زادت أسعار العقود التي مدتها ثلاثة أشهر بأكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن.

النيكل عنصر حاسم في خلايا بطارية الليثيوم أيون المستخدمة في معظم السيارات الكهربائية المباعة في  والمخطط لها  في سوق الولايات المتحدة، دفع الارتفاع المفاجئ في أسعارها المحللين والمستثمرين إلى طرح أسئلة صعبة حول برامج صانعي السيارات الطموحة للسيارات الكهربائية.

كان محلل السيارات في مورجان ستانلي، آدم جوناس، من بين الأصوات الأعلى التي تثير المخاوف، في مذكرة نُشرت يوم الاثنين، قال: "حتى كتابة هذه السطور، ارتفع النيكل بنسبة 67.2٪ اليوم فقط، وهو ما يمثل حوالي 1000 دولار زيادة في تكلفة المدخلات لمتوسط ​​EV في الولايات المتحدة"

كتب جوناس أن المستثمرين يجب أن يقللوا من توقعاتهم لأرباح شركات صناعة السيارات، وتغلغل مبيعات السيارات الكهربائية على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النيكل يمكن أن يقوض خطط EV الطموحة التي وضعتها شركات صناعة السيارات العالمية بما في ذلك جنرال موتورز وفورد موتور.

أهمية النيكل لبطاريات السيارات الكهربائية

تتكون خلايا بطارية ليثيوم أيون من ثلاث طبقات وهي:

•  كاثود يحتوي على الليثيوم الممزوج بالنيكل ومعادن أخرى مثل الكوبالت أو المنغنيز أو الألومنيوم.
• أنود مصنوع من الجرافيت الكربوني وأحيانًا السيليكون.
• فاصل مصنوع من بوليمر مسامي.

يوجد أيضًا إلكتروليت سائل، مصنوع بشكل عام من ملح الليثيوم المذاب في مذيب، عندما يتم شحن خلية البطارية، يتم دفع أيونات الليثيوم من الكاثود إلى القطب الموجب، عندما يتم تفريغ الخلية، تعود الأيونات إلى الكاثود، وتطلق الطاقة.

في السنوات الأخيرة، اكتشف صانعو السيارات أن إضافة المزيد من النيكل إلى الكاثود يمكن أن يعزز كثافة طاقة البطارية، مما يترجم إلى نطاق أكبر لكل رطل من البطاريات.

تستخدم بطاريات الليثيوم أيون الأقدم كاثودات كانت حوالي ثلث نيكل، ولكن في السنوات الأخيرة، زادت شركات صناعة السيارات من نسبة النيكل في الكاثودات لزيادة كثافة طاقة البطاريات وزيادة نطاق السيارة، يستخدم معظمهم الآن الكاثودات التي تحتوي على 60٪ نيكل على الأقل.

يستخدم البعض أكثر من ذلك، جزئيًا لتقليل الكوبالت أو القضاء عليه، وجزئيًا لزيادة الكثافة للتطبيقات المتميزة: على سبيل المثال، فإن الكاثودات في الخلايا التي تزودها شركة البطاريات الكورية العملاقة LG Chem لشركة تسلا هي 90 ٪ من النيكل، على سبيل المثال.

مخاوف من ارتفاع أسعار النيكل قبل الحرب

توفر البطاريات عالية النيكل مزايا مهمة للسيارات الكهربائية، ولكن حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يكن النيكل رخيصًا، وكان الخبراء يثيرون مخاوف بشأن النقص المحتمل مع تكثيف شركات صناعة السيارات العالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.

حذر المحللون في ريستاد للطاقة الخريف الماضي من أن الطلب العالمي على النيكل عالي الجودة المطلوب لبطاريات EV من المرجح أن يفوق العرض بحلول عام 2024، وهي رسالة رددها محللو السلع الآخرون منذ ذلك الحين، بما في ذلك نظرائهم جوناس في مورجان ستانلي.

نظرًا للتكلفة العالية نسبيًا للنيكل، والمخاوف بشأن الإمداد التي تم التعبير عنها قبل غزو روسيا لأوكرانيا، أشار صانعو السيارات إلى أن بطاريات الليثيوم أيون ذات الكاثودات عالية النيكل من المرجح أن تقتصر على التطبيقات المتميزة، في هؤلاء، تكون كثافة الطاقة مطلوبة كما هو الحال مع الشاحنات الثقيلة أو نقطة بيع رئيسية كما هو الحال مع سيارات السيدان الفاخرة.

أثار ارتفاع أسعار النيكل على السيارات الكهربائية

بافتراض استمرار زيادة أسعار النيكل، فإن الوجبات السريعة والواضحة هي أن تكاليف السيارات الكهربائية سترتفع  وأكثر من ذلك بالنسبة للسيارات الكهربائية عالية الجودة.

سيواجه صانعو السيارات الذين لم يحبسوا إمدادات من النيكل بأسعار ما قبل الغزو خيارًا صعبًا، يمكنهم اختيار استيعاب الزيادة في التكلفة، وتقليل هوامش الربح، أو محاولة نقلها إلى المستهلكين، من المرجح أن يفعل معظمهم بعضًا من الاثنين.

لن تتأثر جميع المركبات الكهربائية، هناك نوع بديل من البطاريات يتم استخدامه بالفعل للمركبات الكهربائية منخفضة التكلفة، على الرغم من أنه يأتي مع مقايضات، تستخدم بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، أو LFP، فوسفات الحديد في كاثوداتها، ولا يلزم استخدام النيكل أو الكوبالت.

تكلف خلايا LFP أقل من خلايا الليثيوم أيون، ولكن لديها أيضًا كثافة طاقة أقل، مما يعني أن حزم بطاريات LFP أثقل لكل ميل من النطاق من نظيراتها من الليثيوم أيون، لقد جعل هذا الوزن بطاريات LFP أقل من مثالية للسيارات عالية الجودة.

 حيث أن الوزن الإضافي يحد من الأداء ويمكن أن يعيق مناولة السيارة، هذا أقل قلقًا مع نماذج السوق الشامل المقيدة بالسعر، استخدم صانعو السيارات الصينيون، تحت ضغط الحكومة لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، بطاريات LFP في سياراتهم الكهربائية منخفضة التكلفة لعدة سنوات.

LFP تلقت التكنولوجيا تعزيزًا للرؤية في الولايات المتحدة عندما بدأت تسلا في استخدام بطاريات LFP في طرازات "النطاق القياسي" للمبتدئين في الخريف الماضي.

 في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الانتقال إلى LFP على أنه وسيلة لشركة تسلا لخفض تكلفة إنتاج تلك الطرازات  أو بعبارة أخرى، لزيادة ربحية تلك المركبات ذات المستوى الأساسي دون زيادة الأسعار.

الآن، مع الارتفاع الصاروخي في أسعار النيكل، قد نرى  مرة أخرى  صانعي السيارات العالميين الرئيسيين يحذون حذو تسلا.